試験範囲・実技試験

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ファイナンシャルプランナーの実技試験は下記の通りとなります。

実技試験
資産設計提案業務
1・関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
2・ファイナンシャル・プランニングのプロセス
3・顧客のファイナンス状況の分析と評価
4・プランの検討、作成と提示

実技試験の概要
試験範囲（資産設計提案業務）

試験科目及びその範囲	範囲の細目
1・関連業法とその関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング	ファイナンシャルプランナーと関連業法との関係や、ファイナンシャルプランナーに求められる職業上の倫理を正しく理解したうえで、適切なプランニングが行えること。 ファイナンシャル・プランニングの現状を正しく理解したうえで顧客に説明できること。
2・ファイナンシャル・プランニングのプロセス	顧客に適切な方法でファイナンシャル・プランニングのプロセス全体にかかわるポイントや概念を説明できること。
3・顧客のファイナンス状況の分析と評価	顧客のデータを把握するとともに、顧客の生活設計上の希望や目標を適切に整理できること。
4・プランの検討、作成と提示	キャシュフロー分析、個人バランスシートの分析、保障分析、税金分析などにより顧客の全体像を分析し課題を説明できること。 顧客の立場にたった提案ができること。

注意 ファイナンシャルプランナーの試験に関する内容は、ご自分で責任を持って調べるようにして下さい。 試験概要などは変更になることがありますので、当サイトの情報が古い場合もありますので注意して下さい。